1. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 4

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) в течение 1973 года.
1 (1) Письмо на выставку («Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный...») (2:22)
2 (2) Письмо в деревню («Не пиши мне про любовь - не поверю я...») (2:22)
3 (3) Бал-маскарад («Сегодня в нашей комплексной бригаде...») (1:30)
4 (4) Песня завистника («Мой сосед объездил весь Союз...») (1:40)
5 (5) Поездка в город («Я самый непьющий из всех мужиков...») (2:28)
6 (6) Песня студентов-археологов («Наш Федя с детства связан был с землёю...») (1:29)
7 (7) Марш физиков («Тропы ещё в антимир не протоптаны...») (2:36)
8 (8) Весёлая покойницкая («Едешь ли в поезде, в автомобиле...») (2:53)
9 (9) День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин» («Побудьте день вы в милицейской шкуре...») (1:53)
10 (10) Большой Каретный («Где твои семнадцать лет?..») (1:14)
11 (11) Серебряные струны («У меня гитара есть - расступитесь стены...») (2:21)
12 (12) «Я любил и женщин, и проказы...» (1:43)
13 (13) Городской романс («Я однажды гулял по столице и...») (2:26)
14 (14) Наводчица («Сегодня я с большой охотою...») (1:40)
15 (15) У тебя глаза - как нож («У тебя глаза - как нож…») (1:23)
16 (16) О нашей встрече («О нашей встрече что там говорить…») (2:52)
17 (17) «За меня невеста отрыдает честно...» (2:33)
18 (18) Затяжной прыжок («Хорошо, что за рёвом не слышалось звука...») (5:15)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в августе-октябре 1973 года.
19 (19) Я был слесарь шестого разряда («Я был слесарь шестого разряда…») (1:27)
20 (20) «Передо мной любой факир - ну просто карлик...» (1:13)
21 (21) «Говорят, арестован...» (1:00)
22 (22) «Вот раньше жизнь!..» (1:44)
23 (23) «Что же ты, зараза, бровь себе подбрила...» (0:58)
24 (24) Про Серёжку Фомина («Я рос как вся дворовая шпана...») (2:31)
25 (25) Антисемиты («Зачем мне считаться шпаной и бандитом...») (2:11)
26 (26) Правда ведь, обидно («Правда ведь, обидно - если завязал…») (0:46)
27 (27) «Помню, я однажды и в «очко», и в «стос» играл...» (2:02)
28 (28) «Нам вчера прислали...» (1:14)
29 (29) «Катерина, Катя, Катерина...» (1:05)
30 (30) Я в деле («Я в деле, и со мною нож…») (1:14)
31 (31) Весна ещё в начале («Весна ещё в начале…») (1:44)
32 (32) «Всё позади: и КПЗ, и суд...» (фрагмент) (1:57)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в ноябре 1973 года (I).
33 (33) Памятник («Я при жизни был рослым и стройным...») (4:19)
34 (34) Диалог у телевизора («Ой, Вань, смотри, какие клоуны...») (4:13)
35 (35) «Штормит весь вечер, и пока...» (3:04)
36 (36) Смотрины («Там, у соседа, пир горой...») (4:22)
37 (37) Песенка про Козла отпущения («В заповеднике, вот в каком - забыл...») (3:52)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в ноябре 1973 года (II).
38 (38) «Один музыкант объяснил мне пространно...» (1:51)
39 (39) Письмо («Полчаса до атаки...») (2:38)
40 (40) «Давно смолкли залпы орудий...» (2:09)
41 (41) «Комментатор из своей кабины…» (1:23)
42 (42) «В куски разлетелася корона...» (1:14)
43 (43) Песня Бродского («Как все мы веселы бываем и угрюмы...») (2:21)
44 (44) «Сколько лет, сколько лет...» (0:40)
45 (45) «Я теперь в дураках - не уйти мне с земли...» (3:15)
46 (46) Свой остров («Отплываем в тёплый край навсегда...») (2:01)
47 (47) «Вот и разошлись пути-дороги вдруг...» (1:46)
48 (48) «Долго же шёл ты в конверте, листок...» (3:34)
49 (49) «Сколько чудес за туманами кроется...» (2:13)
50 (50) «Если б водка была на одного...» (2:04)
51 (51) «Так оно и есть...» (2:32)
52 (52) «У домашних и хищных зверей...» (1:13)
53 (53) Баллада о бане («Благодать или благословенье...») (2:47)
54 (54) Баллада о короткой шее («Полководец с шеею короткой...») (3:32)
55 (55) «Здесь лапы у елей дрожат на весу...» (3:32)
56 (56) «Она была чиста, как снег зимой...» (2:49)

2. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 6 (СТЕРЕО)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) 2 апреля 1974 года.
1 (57) Горизонт («Чтоб не было следов - повсюду подмели...») (3:24)
2 (58) МАЗы («Я вышел ростом и лицом...») (3:11)
3 (59) Чужая колея («Сам виноват - и слёзы лью...») (3:33)
4 (60) Ой, где был я вчера («Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей!..») (2:51)
5 (61) Милицейский протокол («Считай по-нашему, мы выпили немного...») (3:35)
6 (62) Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека («Сон мне снится - вот те на...») (2:43)
7 (63) Тот, который не стрелял («Я вам мозги не пудрю...») (2:51)
8 (64) Жираф большой, или Семейная хроника («В жёлтой жаркой Африке...») (1:40)
9 (65) Поездка в город («Я самый непьющий из всех мужиков...») (2:34)
10 (66) Я не люблю («Я не люблю фатального исхода…») (2:13)
11 (67) Случай в ресторане («В ресторане по стенкам висят тут и там...») (1:57)
12 (68) Товарищи учёные («Товарищи учёные, доценты с кандидатами…») (2:45)
13 (69) Честь шахматной короны. 1. Подготовка («Я кричал: «Вы что там, обалдели?..»«) (2:58)
14 (70) Честь шахматной короны. 2. Игра («Только прилетели - сразу сели...») (2:56)
15 (71) Диалог у телевизора («Ой, Вань, смотри, какие клоуны...») (3:33)
16 (72) «Проложите, проложите...» (1:01)
17 (73) Песня Солодова («В дорогу живо - или в гроб ложись...») (2:18)
18 (74) Частушки («Гули-гули-гуленьки...») (1:57)
19 (75) Песня Вани у Марии («Я полмира почти через злые бои...») (2:30)
20 (76) Кто за чем бежит («На дистанции - четвёрка первачей...») (4:24)
21 (77) Баллада об уходе в рай («Вот твой билет, вот твой вагон...») (3:10)
22 (78) «Оплавляются свечи...» (1:56)

3. ЗАПИСИ КОНСТАНТИНА МУСТАФИДИ, КАТУШКА 7 (СТЕРЕО)

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) предположительно, в октябре 1974 года.
До основной записи на пленке содержится фонограмма с песнями, сделанная в сопровождении
ансамбля «Мелодия» на ВСГ весной того же года.
1 (79) Очи чёрные. 1. Погоня («Во хмелю слегка...») (2:46)
2 (80) Очи чёрные. 2. Старый дом («Что за дом притих...») (2:58)
3 (81) Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме («Только я закончил ковку...») (5:07)

4. БОНУС - ДОМАШНЯЯ ЗАПИСЬ В МАТВЕЕВСКОМ

Записано дома у В.Высоцкого (Москва, Матвеевское) в период 1973 - 1974 года.
1 (82) Куплеты Бенгальского (фрагмент) («Дамы! Господа! Других не вижу здесь!..») (2:11)
2 (83) Шансонетка про Розу-гимназистку (фрагмент) («В томленье одиноком...») (1:17)
3 (84) Банька по-чёрному («Копи!..») (4:25)
4 (85) «От скучных шабашей...» (фрагмент) (3:47)
5 (86) «Я все вопросы освещу сполна...» (фрагмент) (3:09)
6 (87) «Нет меня - я покинул Расею...» (2:17)
7 (88) День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин» («Побудьте день вы в милицейской шкуре...») (1:20)
8 (89) «Переворот в мозгах из края в край…» (фрагмент) (3:41)
9 (90) Про чёрта («У меня запой от одиночества...») (2:49)
10 (91) «…Стою словно голенький…» (фрагмент) (0:08)
11 (92) Песня о сумасшедшем доме («Сказал себе я: «Брось писать!..»«) (1:55)
12 (93) Тот, кто раньше с нею был («В тот вечер я не пил, не пел...») (3:11)
13 (94) У тебя глаза - как нож (фрагмент) («У тебя глаза - как нож…») (1:12)
14 (95) Красное, зелёное («Красное, зелёное, жёлтое, лиловое…») (0:37)
15 (96) Татуировка («Не делили мы тебя и не ласкали...») (1:52)

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1 (97) «Всё позади: и КПЗ, и суд...» (монтаж) (к записи К.Мустафиди, части 4) (1:59)